【深度】有线行业时间窗口缩小

自2010年5月份试点政策正式发布以来，三网融合政策实施已历经近6年半。这期间，有线运营商不管是自身具备优势的数字电视服务还是战略性宽带业务，在发展中都经历了各种复杂局面乃至切肤之痛。三网融合竞争已经从业内的一个热议话题变为一个生死攸关的现实话题。

尤其是进入2016年，三网融合政策全面推广开来，电信运营商大力推进IPTV及OTT TV（互联网电视）业务，导致有线运营商用户流失显著加剧。2016年年初，按照工信部数据，电信IPTV用户大约是4580万户；同时业内估计中国移动有500万左右的OTT TV用户。按照当时电信运营商相关发展计划，业内预测2016年末电信运营商拥有电视用户超过1亿户，这将对有线数字电视造成巨大的杀伤。

果不其然，按照工信部数据，2016年7月底电信运营商IPTV用户数已经超过6900万户，在7个月时间内增长了2311万户。按照这一速率，今年年底实现4000万IPTV用户增长基本没有问题。而综合考虑到中国移动在OTT TV方面的政策，预计年底其OTT TV用户数也将达到1000万水平。因此，今年年末电信运营商超过1亿电视用户的预测很可能将成为现实。

与电信运营商争夺用户同时出现的是，各种竞争乱象乃至非法手段破坏了三网融合市场秩序。其中，CCTV-3/5/6/8频道的传输权一直是业内挥之不去的阴影。有线运营商作为CCTV-3/5/6/8付费频道的独家传输渠道，这一正当版权权益遭遇显著的非法侵蚀问题。特别是在今年夏季，不论是CCTV-5的欧洲杯节目还是奥运节目，各地IPTV和OTT TV运营机构都存在严重盗版情况（详细请查看《劲风镇语：奥运版权无间道》）。比这种情况更加恶劣的是，部分电信运营商为了抢夺电视用户，采取欺骗大众百姓、恶意诋毁有线数字电视的非法手段（详细请查看《后三网融合下乱象再起，亟需依法治国！》）。这些不当的乃至非法的竞争手段破坏了正常的三网融合市场竞争秩序，对有线运营商提出了更多的挑战。

如果按照这样一种步伐持续发展，2017年底电信运营商的电视用户将达到1.5亿户左右。考虑到我国家庭人口数以及直播卫星电视、地面电视的发展，到时电信运营商的电视用户与有线电视用户在规模上将并驾齐驱。但考虑到各地有线电视运营商在运营规模上与电信运营商的巨大差异，到时电信运营商此领域或将从劣势地位转为优势地位。2017年底或是决定有线运营商生死攸关的关键时间点，而这一时间窗口已经不足15个月！

互联网电视（OTT TV）作为一种破坏性创新应用，近两年也逐渐成为数字电视的重要应用形式，包括互联网公司、彩电厂商、牌照商、山寨设备商等在内的机构纷纷以各种方式开展OTT TV。互联网电视发展早期同样缺乏市场秩序，从业者大都是各自为战，尤其不具备牌照商的山寨厂商、互联网公司常常是以“游击战”方式切入市场。因此，前几年OTT TV市场一直是监管者与某些从业者的“猫爪老鼠”游戏。但从2014年底开始，这一生态开始逐渐转变，相关生态资源逐渐聚集在BAT为代表的互联网公司和小米、乐视为代表的新型终端商周围；也就是说，目前OTT TV生态逐渐从游击战过渡到集团阵地作战阶段。例如，9月底小米公司最新发布的小米电视中，在内容服务方面，除了一直有资本合作的爱奇艺和优酷土豆之外，还将与腾讯视频达成合作，这三家视频网站的内容都会出现在小米电视上。此外，小米还宣称将与PPTV、百视通等多个重量级内容伙伴展开深度合作。在上述集团阵地战态势下，有线运营商在大视频市场的竞争形势也将面临更多挑战。

就整个大视频环境来看，有线运营商面临的是“泛娱乐”环境，电视收视渠道越来越多，并且娱乐方式也趋于多样化，如社交、游戏、电子购物等。这与设备商、互联网公司、运营商推动的电视终端智能化趋势紧密相关。例如，中国电信在2016年年初就针对IPTV智能机顶盒的首次集中采购，采购数量为1112.53万台。

此外，非常值得注意的是，从2015年以来电视终端的4K化趋势也日益明显，电信运营商在此方面也是动作频频。今年5月，中国电信与中国联通联合发布的《4K智能机顶盒白皮书》明确了4K视频的发展标准，即采用P60高帧率、HDR、10bit像素采样、BT2020广色域、环绕声音频解码等，并全面提升对外连接的适配和服务能力，全面支持IPTV直播、回看、点播等业务。这一白皮书和4K标准的发布，实际上就是以行业规模为基础推动4K在电信领域的发展应用。在此背景下，包括重庆电信、北京联通等地电信运营商纷纷推出4K电视业务。

显然，电信运营商在IPTV业务规模化的基础上，进一步向高清化和智能化趋势演进，将进一步提高IPTV的市场竞争力和品牌吸引力——实际上是提高当前及未来大视频核心市场的竞争门槛，这或将是对有线运营商的进一步冲击！